Catalent将以12亿美元的价值收购Paragon Bioservices

网络整理 2019-04-18 19:03

按照Paragon的网站,今朝50%的条约都用于基因治疗事情。Paragon说,在已往的25年里,它辅佐客户开拓和出产了50多种差异的生物治疗药物和疫苗。

'下一步成长'

Catalent并不是独一一家但愿与基因治疗一起生长的公司。上个月,Thermo Fisher Scientific公布以17亿美元收购病毒载体CDMO Brammer Bio,意图扩大其在该规模的本领- 尽量罗氏仍打算以48亿美元收购Spark Therapeutics,尽量一些Spark股东阻挡寻求更高的价值迫使罗氏将其收购要约耽误一个月至5月2日。

生意业务完成后,Buzy将继承接受Paragon的掌舵人,率领该公司约380名员工插手Catalent。该生意业务估量将在2019年第二季度完成,但须遵守老例成交条件,包罗美国反托拉斯礼貌定的期待期届满。

最近几个月,基因疗法的扩张延续了新泽西州Somerset的Catalent的一系列扩张动作。本年1月,该公司暗示将在三年内讧费2亿美元扩大其生物制剂业务,增加其在印第安纳州布卢明顿和威斯康星州麦迪逊市的原料药出产本领和药品填充/出产本领。去年,康泰伦特以1.33亿美元的价值收购了瞻博药业,该生意业务增加了英国早期药物开拓的卓越中心。

Paragon在快速增长的基因治疗制造市场中无与伦比的专业常识将成为我们业务的厘革性增补,我们相信这将加快我们的恒久增长,”Catalent主席兼首席执行官John Chiminski在一份声明中暗示。“Paragon为Catalent带来了一项增补本领,将从基础上改进我们的生物制剂业务,并为客户提供端到端的综合生物制药办理方案。”

关于LGP基金对Catalent的投资,LGP的合资人Peter Zippelius将插手Catalent的董事会。到今朝为止,Paragon的现有投资者一直是NewSpring Health Capital和Camden Partners。

Paragon在今日积年的估量收入高出2亿美元,这将是Catalent总业务中相对较小的一部门。然而,Catalent指出Paragon收入方针的近90%已经反应在已签署的条约中,并估量该公司潜在可寻址的全球基因治疗市场 - 该公司估量为400亿美元 - 估量将在该媒体中一连增长25%在可预见的将来,Paragon估量将高出市场增长程度。

康泰伦特本日暗示已同意以12亿美元现金收购Paragon Bioservices,旨在通过一家领先的病毒载体开拓商和制造商将买家的本领扩展到基因治疗规模。

Catalent将以12亿美元的价值收购Paragon Bioservices

一天前,康泰伦特进行了一个典礼,符号着上海新建一个占地30,000平方英尺的临床供给设施。新工场估量将招聘多达100人,提供临床供给处事,包罗FastChain ®需求发动供应,二次包装,临床存储和当地配送,以及临床退货和销毁处事。该工场位于唐镇自由商业区(FTZ)外,接近Catalent现有的外高桥保税区和中国上海张江国度创新示范区,自生物制药业作为支柱财富以来,被政府称为“ 药谷 ”。

收购Paragon估量将在收盘后的第二个完整财年开始增加Catalent调解后的每股净收益,从此该公司暗示“明显”。

“我们很兴奋与我们行业中领先的药物开拓和制造相助同伴联手,”Paragon总裁兼首席执行官Pete Buzy增补道。“这项生意业务将使我们可以或许实现下一阶段的成长,并扩大我们的本领僻静台,为客户及其患者带来好处。”

私立股权支持的Paragon总部位于巴尔的摩的马里兰大学(UM)BioPark,位于马里兰大学巴尔的摩(UMB)的学术医学中心校区,是一家条约开拓和制造组织(CDMO),专注于通过腺相关病毒(AAV)载体,以及下一代疫苗,肿瘤学免疫疗法(溶瘤病毒)和其他巨大的生物制剂。

Catalent增补称,它规划通过现有高级包管信贷额度6.5亿美元的增量按期贷款和6.5亿美元的新系列可转换优先股与Leonard Green&Partners(LGP)隶属基金的收益为该生意业务提供资金。此次收购不受融资条件的限制。

康泰伦特在全球五大洲的30多家工场雇佣了高出11,000名员工,个中包罗1800多名科学家,停止2018年6月30日的财务年度陈诉的年收入为24.63亿美元。

按照老例成交条件和执行最终文件,Catalent已得到摩根大通银行的增量按期贷款融资理睬,该银行将作为融资的主要布置人。Catalent已别离签订最终协议,向LGP隶属基金刊行高达10亿美元的可转换优先股,个中Catalent打算刊行6.5亿美元。

两家公司都处于扩张模式。礼拜四,Paragon正式符号着在巴尔的摩/华盛顿瑟古德马歇尔国际机场四周的安妮阿伦德尔县Harmans开设了一个占地200,000平方英尺的新工场。该设施配备了几个500升和2000升一次性生物回响器,用于临床通过贸易质料出产 - 估量到年底将Paragon的员工人数增加到500人以上,个中包罗此刻位于UM BioPark的350多人。

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